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中粮基金吴晓鹏:吃喝产业的未来

作者:admin 发布时间:2020.03.05 浏览:

十几年经理人,多数时间在从事企业运营管理,而从一年前进入投资行业,专心于食品消费赛道之后,有了从更广视角看待整个行业的机会。过去一年里,看过近200家企业、拜会过70余位企业创始人,他们的知识都让我受益匪浅。疫情宅家办公,我也借机整理了关于行业和企业发展的一些看法。


消费行业冒出来哪些重大变化,什么是确定的趋势?


产业链上中下游的新机遇将在哪里出现?


眼花缭乱的食品科技将会如何改造每个人的生活?


在回答这样问题之后,我再对产品营销和团队管理提出点建议,因为这两个话题对消费企业都至关重要。


中粮基金吴晓鹏:吃喝产业的未来

食品消费行业的新变化。


1.消费重回热点。


如果从一级市场的资金趋势看,中国的投资圈子之前主要喜欢的是互联网、房地产、共享经济、智能制造、新能源,甚至P2P等等,风口不断切换,赚钱的有,但击鼓传花毁了信心伤了行业的事情也不少。快钱退去之后,这几年与吃喝有关的消费行业就得到了重视。如果从投资回报上看:美国标普必须消费品指数以食品公司为主,在2000-2001年全年,标普500指数下跌21.6%,而标普必须消费品指数同期上涨4.9%。在中国A股市场,食品行业指数是表现最好的行业指数,2000年以来的收益倍数高达11.6倍,远高于医药生物、家用电器、休闲服务等其它行业。目前,A股和H股一共有388家食品相关上市公司,我们将其细分了38个子行业,所有38个行业的PE均高于当期A股PE。


食品消费还是一个远离宏观经济情绪的行业,同时是一个基础民生且绝对朝阳的行业。即使在日本经济不增长的时候也没有民不聊生,该吃吃该喝喝,食品消费和饮料的风潮依然引领世界。事实上,自1996年以来,中国食品产业的产值连续居于各工业部门之首,年均产值增速15%、利润增速8.5%;如果算上农产品加工业,整个行业2017年的规模是22万亿,占工业产值的17%,是汽车工业的2.8倍。相对于周期性行业,食品消费更加抗周期,即使在经济下行压力加大的时期,都几乎没有停止增长,尤其是作为全球第一大食品消费市场,中国的食品消费行业更是360行中难能可贵的总体低风险行业,在这个行业中如果遵循规律好好工作,你的勤奋绝不会瞬间被新一代技术替代。


2.消费风尚推陈出新。


消费产业在持续变化,中国人群的快速迭代加速了这一进程。都市白领、小镇青年,学生群体、银发一族,高端人群、蓝领工人的消费已大不同于之前;减肥健身、爱宠人士爆发增长,还有2.4亿的单身、7700万成年独居人口;还有数据显示,95后的消费力是90后的一倍、90后的消费力是85后的一倍。从粮食安全和温饱,到食品安全和健康,从注意力经济和新鲜感,到品质经济和产品力,从物质和功能追求到兼具情绪护理和社交属性,你会发现一二线城市对糖油盐卡路里和添加剂的重视,与下沉市场中大品牌影响力的提升,都发生在短短这几年之内,并形成巨大和不可阻挡的潮流,这是几十年中国经济高速增长之后对经济结构改造的结果。


3.确定的消费新趋势。


(1)消费升级的趋势明显。


人和社会的审美不会降级、技术在持续进步,消费总体上是不断升级的趋势;中等收入以上人群对安全、健康、品质、功能的诉求迅速上升,随着人群数量的扩大而驱动整个产业升级;中国有约10亿量级占比71%的低收入人口,庞大的下沉市场需求依然具有开发和迭代的重大机遇。


(2)存量搏杀和增量机会并存。


在啤酒、小包装油、液体奶、巧克力、葡萄酒、茶等存量市场中,依靠传统产品和广泛渠道快速上量的时代结束了,存量搏杀考验着新式武器。与此同时,具有新品质的产品,比如坚果、优质食材、即食速食产品、水源地包装水、加气饮品、复合调味料等,出现了细分领域的新机会,例如在超过1万亿的调味品市场中,基础调味品属于存量市场,而复合调味料大幅扩产上量。另外市场出现了产品的新品类,比如新型宠物食品、麦类食品、成人奶粉、威士忌白兰地、新式奶茶、新式咖啡、新式酒饮、跨界结合的食品饮品、创新的休闲食品、功能食品和特膳食品等,新的消费驱动着巨大的增量机会


(3)品质经济大行其道。


争相抢占消费者的注意力依然是有效的,但花钱的人越来越聪明了,营销推广和包装上的功夫不再持续有效,长期成功终归来自内涵和口碑兼具的产品力,行业高质量发展成为共识。


(4)品牌迭代加快。


标准化是社会的需求,而非标才是人的需求,当前的个性化需求已形成趋势,而产品的社交属性不断强化,加之多元化的渠道力量和营销手法,都给了新品牌更多崭露头角的机会,部分老品牌应对新局面能力的不足也加速了这一过程。


(5)渠道和营销新格局。


中国市场对渠道的兴趣似乎超过了产品本身,消费者注意力极度分散之下很难再有昔日的标王风光,但流量变现的美梦在客观上使产品可以通过多种媒介和渠道触达终端。流量风口总是在迅速切换,但李佳琦3分钟带货600万和薇娅全年GMV超30亿,都引起了各方警觉。


(6)从模式创新到技术创新。


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关键词: 产业 基金 吴晓鹏

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